2022年上半年26家銀行退出理財(cái)發(fā)行市場(chǎng)
上半年26家銀行退出理財(cái)發(fā)行市場(chǎng)
自營(yíng)產(chǎn)品數(shù)量少、門檻高、投資期限長(zhǎng) 理財(cái)公司市場(chǎng)份額持續(xù)提升
近日,中信建投發(fā)布銀行業(yè)研究報(bào)告指出,今年上半年發(fā)行理財(cái)產(chǎn)品的銀行機(jī)構(gòu)數(shù)量顯著減少,預(yù)計(jì)有26家中小銀行退出理財(cái)發(fā)行市場(chǎng)。數(shù)據(jù)顯示,2022年6月末,理財(cái)公司存續(xù)的理財(cái)產(chǎn)品存續(xù)余額為19.14萬(wàn)億元,市場(chǎng)規(guī)模占比65.66%,較2021年年末提高6.38%。目前30家已獲批籌建或開(kāi)業(yè)的理財(cái)公司已成銀行理財(cái)市場(chǎng)的主角。
理財(cái)公司市場(chǎng)規(guī)模占比超六成
中信建投銀行業(yè)首席分析師楊榮指出,2021年年末,全市場(chǎng)總計(jì)有301家銀行機(jī)構(gòu)發(fā)行理財(cái)產(chǎn)品,其中有22家銀行理財(cái)子公司在2021年成立,自然發(fā)行理財(cái)產(chǎn)品的銀行機(jī)構(gòu)是279家。2022年6月底,全市場(chǎng)總計(jì)有253家銀行機(jī)構(gòu)和25家銀行理財(cái)公司發(fā)行理財(cái)產(chǎn)品,各類型銀行發(fā)行理財(cái)產(chǎn)品余額不再公布。在今年上半年發(fā)行理財(cái)產(chǎn)品的銀行機(jī)構(gòu)減少26家,預(yù)計(jì)主要是部分城商行和農(nóng)商行已經(jīng)不再發(fā)行理財(cái)產(chǎn)品,逐步退出理財(cái)市場(chǎng)。
招商證券分析師廖志明預(yù)計(jì),未來(lái)將有50家左右的理財(cái)公司,沒(méi)有成立理財(cái)公司的中小銀行將逐步退出理財(cái)業(yè)務(wù),“可以說(shuō),銀行理財(cái)已經(jīng)進(jìn)入理財(cái)公司時(shí)代,揭開(kāi)了規(guī)范發(fā)展的新序幕”。
《中國(guó)銀行業(yè)理財(cái)市場(chǎng)年度報(bào)告(2021年)》發(fā)布數(shù)據(jù)顯示,截至2021年年末,銀行理財(cái)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到29萬(wàn)億元,同比增長(zhǎng)12.14%;銀行理財(cái)投資者數(shù)量達(dá)8130萬(wàn)個(gè),同比增長(zhǎng)95.31%;銀行理財(cái)全年累計(jì)為投資者創(chuàng)造收益近1萬(wàn)億元。最近發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示,截至今年6月底,銀行理財(cái)子公司存續(xù)產(chǎn)品規(guī)模已增至19.14萬(wàn)億元,同比增長(zhǎng)91.21%,較年初提高11%,增速持續(xù)提高。
與此同時(shí),理財(cái)子公司的市場(chǎng)份額也顯著提升。截至2021年年末,理財(cái)公司存續(xù)的理財(cái)產(chǎn)品存續(xù)余額為17.19萬(wàn)億元,市場(chǎng)規(guī)模占比59.28%,相較2021年上半年壓降1.72個(gè)百分點(diǎn)。2022年6月末,理財(cái)公司的市場(chǎng)規(guī)模占比達(dá)到65.66%,較2021年年末提高6.38%。
楊榮分析認(rèn)為,理財(cái)公司市場(chǎng)份額提升一方面是因?yàn)橹行°y行理財(cái)產(chǎn)品發(fā)行受限后,銀行理財(cái)公司的產(chǎn)品發(fā)行節(jié)奏在加快;另一方面是因?yàn)橹行°y行在加快代銷理財(cái)公司的產(chǎn)品。
他預(yù)計(jì),2022年銀行理財(cái)市場(chǎng)存續(xù)規(guī)模將保持正增長(zhǎng),主要有三方面原因,一是中小銀行轉(zhuǎn)型代銷,助力理財(cái)規(guī)模增長(zhǎng);二是在本年權(quán)益市場(chǎng)震蕩和結(jié)構(gòu)性行情下,投資者對(duì)安全性資產(chǎn)的偏好在持續(xù)回升;三是各類創(chuàng)新型理財(cái)產(chǎn)品在不斷涌現(xiàn),規(guī)模在持續(xù)提高,比如養(yǎng)老理財(cái)、ESG理財(cái)產(chǎn)品等。
銀行自營(yíng)產(chǎn)品起投金額高
目前來(lái)看,已經(jīng)設(shè)立理財(cái)子公司的銀行仍有少量理財(cái)產(chǎn)品由母行自己運(yùn)營(yíng)。截至2022年6月末,大行、股份行、城商行、農(nóng)商行、理財(cái)公司理財(cái)規(guī)模分別為1.08萬(wàn)億、4.19萬(wàn)億、3.47萬(wàn)億、1.20萬(wàn)億、19.14萬(wàn)億元,分別占理財(cái)規(guī)模的3.71%、14.36%、11.90%、4.13%、65.65%。除農(nóng)商行外,其他商業(yè)銀行理財(cái)產(chǎn)品規(guī)模較年初均有所下降。
北青報(bào)記者發(fā)現(xiàn),目前銀行自營(yíng)的產(chǎn)品數(shù)量少、門檻高,投資期限也長(zhǎng)。以工行為例,工行手機(jī)銀行顯示,目前在售的只有四款自營(yíng)產(chǎn)品,認(rèn)購(gòu)門檻最低為5萬(wàn)元,最高為50萬(wàn)元,最短期限為189天;而工行代銷的工銀理財(cái)?shù)漠a(chǎn)品數(shù)量很多,1元起購(gòu),從活錢到3年期的都有,選擇余地很大。
交行自營(yíng)的產(chǎn)品目前也只有兩款,1萬(wàn)元起投,交行代銷的交銀理財(cái)、招銀理財(cái)、興銀理財(cái)8家理財(cái)公司的產(chǎn)品都是最低1元起投,品種十分豐富。
廖志明指出,理財(cái)公司產(chǎn)品中,部分為母行劃轉(zhuǎn),母行劃轉(zhuǎn)規(guī)模占比37.06%,理財(cái)公司自主發(fā)行產(chǎn)品規(guī)模占比62.94%。他認(rèn)為,隨著新理財(cái)公司陸續(xù)開(kāi)業(yè),理財(cái)公司將繼續(xù)承接母行的理財(cái)產(chǎn)品,理財(cái)公司市場(chǎng)份額將進(jìn)一步提升,未來(lái)理財(cái)業(yè)務(wù)將主要由理財(cái)公司開(kāi)展,大行、股份行、城商行等商業(yè)銀行理財(cái)規(guī)模占比將進(jìn)一步下降。
銀行理財(cái)公司熱衷合作代銷
“我在招行也能買到其他銀行的理財(cái)產(chǎn)品,選擇多了,也方便,不用再開(kāi)其他銀行的手機(jī)銀行?!睎|城市民趙先生近日在招行APP上選購(gòu)理財(cái)產(chǎn)品時(shí)發(fā)出如此感嘆。
北青報(bào)記者發(fā)現(xiàn),趙先生所提的“其他銀行的理財(cái)產(chǎn)品”其實(shí)就是工銀理財(cái)、交銀理財(cái)、中銀理財(cái)、建信理財(cái)?shù)壤碡?cái)公司由招行代銷的理財(cái)產(chǎn)品。目前,除招銀理財(cái)外,招行手機(jī)銀行還代銷9家銀行理財(cái)公司的產(chǎn)品。而在工行APP上,除了工銀理財(cái)?shù)漠a(chǎn)品,也能買到中銀理財(cái)、招銀理財(cái)?shù)漠a(chǎn)品。
“理財(cái)業(yè)務(wù)合作代銷成為趨勢(shì)。”楊榮指出,截至2021年年末,有存續(xù)產(chǎn)品的21家理財(cái)公司均與代銷機(jī)構(gòu)開(kāi)展了合作,代銷產(chǎn)品余額共計(jì)17.07萬(wàn)億元。具體來(lái)看,3家理財(cái)公司的理財(cái)產(chǎn)品僅由母行代銷,18家理財(cái)公司的理財(cái)產(chǎn)品除母行代銷外,還打通了其他銀行的代銷渠道,平均每家理財(cái)公司約有14家合作代銷機(jī)構(gòu)。2022年上半年,有存續(xù)產(chǎn)品的25家理財(cái)公司均與代銷機(jī)構(gòu)開(kāi)展了合作,代銷產(chǎn)品余額共計(jì)18.95萬(wàn)億元。具體來(lái)看,3家理財(cái)公司的理財(cái)產(chǎn)品僅由母行代銷,22家理財(cái)公司的理財(cái)產(chǎn)品除母行代銷外,還打通了其他銀行的代銷渠道。
內(nèi)存
銀行理財(cái)子公司加速進(jìn)場(chǎng)
2018年4月,央行等四部門重磅推出《關(guān)于規(guī)范金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見(jiàn)》(以下簡(jiǎn)稱“資管新規(guī)”)。5個(gè)月后,銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布《商業(yè)銀行理財(cái)業(yè)務(wù)監(jiān)督管理辦法》(以下簡(jiǎn)稱“理財(cái)新規(guī)”)也正式出臺(tái)?!百Y管新規(guī)”要求“主營(yíng)業(yè)務(wù)不包括資管業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)設(shè)立子公司開(kāi)展資管業(yè)務(wù)”,“理財(cái)新規(guī)”進(jìn)一步規(guī)定“商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)通過(guò)具有獨(dú)立法人地位的子公司開(kāi)展理財(cái)業(yè)務(wù)。暫不具備條件的,商業(yè)銀行總行應(yīng)當(dāng)設(shè)立理財(cái)業(yè)務(wù)專營(yíng)部門,對(duì)理財(cái)業(yè)務(wù)實(shí)行集中統(tǒng)一經(jīng)營(yíng)管理”。
當(dāng)年12月,銀保監(jiān)會(huì)依據(jù)以上兩個(gè)新規(guī),又發(fā)布實(shí)施《商業(yè)銀行理財(cái)子公司管理辦法》。銀保監(jiān)會(huì)有關(guān)負(fù)責(zé)人表示,商業(yè)銀行可以結(jié)合戰(zhàn)略規(guī)劃和自身?xiàng)l件,按照商業(yè)自愿原則,通過(guò)設(shè)立理財(cái)子公司開(kāi)展資管業(yè)務(wù),也可以選擇不新設(shè)理財(cái)子公司,而是將理財(cái)業(yè)務(wù)整合到已開(kāi)展資管業(yè)務(wù)的其他附屬機(jī)構(gòu)。商業(yè)銀行通過(guò)子公司展業(yè)后,銀行自身不再開(kāi)展理財(cái)業(yè)務(wù)(繼續(xù)處置存量理財(cái)產(chǎn)品除外)。同時(shí),理財(cái)子公司應(yīng)自主經(jīng)營(yíng)、自負(fù)盈虧,有效防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)向母行傳染。
在《商業(yè)銀行理財(cái)子公司管理辦法》實(shí)施之后,各類銀行熱情高漲,很快就有20多家銀行公告擬成立理財(cái)子公司。
從趨勢(shì)來(lái)看,銀行理財(cái)子公司正在加速入場(chǎng)。2019年5月,國(guó)內(nèi)首家銀行理財(cái)子公司——建設(shè)銀行全資子公司建信理財(cái)獲批開(kāi)業(yè)。到2021年年末,國(guó)內(nèi)已有29家理財(cái)公司獲批籌建,22家正式開(kāi)業(yè)。
今年8月25日,北京銀行發(fā)布公告稱,北銀理財(cái)有限責(zé)任公司獲準(zhǔn)籌建。這是今年年內(nèi)銀保監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)籌建的第一家銀行理財(cái)子公司。9月5日晚,渤海銀行發(fā)布公告稱,銀保監(jiān)會(huì)已批準(zhǔn)該行全資子公司渤銀理財(cái)有限責(zé)任公司開(kāi)業(yè)。早在去年4月,渤海銀行理財(cái)子公司便正式獲批籌建,時(shí)隔14個(gè)月后,開(kāi)業(yè)批復(fù)落地。渤銀理財(cái)就此成為第29家獲批開(kāi)業(yè)的理財(cái)子公司。至此,12家全國(guó)股份制商業(yè)銀行中,除浙商銀行理財(cái)子公司尚未獲批籌建外,其余11家全部獲批開(kāi)業(yè)。
本組文/本報(bào)記者 程婕
版權(quán)聲明:凡注明“來(lái)源:中國(guó)西藏網(wǎng)”或“中國(guó)西藏網(wǎng)文”的所有作品,版權(quán)歸高原(北京)文化傳播有限公司。任何媒體轉(zhuǎn)載、摘編、引用,須注明來(lái)源中國(guó)西藏網(wǎng)和署著作者名,否則將追究相關(guān)法律責(zé)任。
- 收益率破1.4% 余額寶不香了?
- 突破性研究成果不斷涌現(xiàn) 新型研發(fā)機(jī)構(gòu)提供“北京樣本”
- 北京市民公共行為文明指數(shù)首超90分
- 新疆喀什地區(qū)莎車縣發(fā)生3.6級(jí)地震 震源深度19千米
- 三級(jí)公立醫(yī)院種植牙醫(yī)療服務(wù)部分的價(jià)格調(diào)控目標(biāo)確定為4500元
- 橫跨4條鐵路線 昌贛高鐵橫崗站天橋吊裝成功
- 北京嚴(yán)格入境和進(jìn)返京管理 中國(guó)官方倡導(dǎo)本地過(guò)節(jié)
- 北京涉學(xué)校聚集性疫情總體趨穩(wěn)可控 嚴(yán)格進(jìn)返京管理
- 【尋味中華】陽(yáng)江豆豉:粵菜里的“黃金配角”-中新網(wǎng)
- 國(guó)家衛(wèi)健委:北京等省份部分地區(qū)近日疫情出現(xiàn)波動(dòng) 存在社區(qū)傳播風(fēng)險(xiǎn)