2月2日，國(guó)務(wù)院新聞辦公室召開(kāi)新聞發(fā)布會(huì)。會(huì)上，商務(wù)部對(duì)外貿(mào)易司司長(zhǎng)李興乾表示，2022年中國(guó)外貿(mào)有三大精彩表現(xiàn)，就是站上了新高度，釋放了新動(dòng)能，作出了新貢獻(xiàn)。

　　什么是“新動(dòng)能”？李興乾說(shuō)，在去年，以電、光、鋰這“新三樣”為代表，就是以電動(dòng)汽車(chē)、光伏產(chǎn)品、鋰電池的出口為代表，我國(guó)高技術(shù)、高附加值、引領(lǐng)綠色轉(zhuǎn)型的產(chǎn)品成為出口新增長(zhǎng)點(diǎn)。2022年，電動(dòng)汽車(chē)出口增長(zhǎng)了131.8%，光伏產(chǎn)品增長(zhǎng)了67.8%，鋰電池增長(zhǎng)了86.7%。

　　為何新能源產(chǎn)品會(huì)成為我國(guó)外貿(mào)出口“新動(dòng)能”？具體來(lái)看，電、光、鋰這“新三樣”分別有怎樣的表現(xiàn)？

　　歐洲每10輛新能源車(chē)就有1輛來(lái)自中國(guó)

　　2022年，中國(guó)汽車(chē)出口產(chǎn)業(yè)迎來(lái)騰飛。中汽協(xié)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2022年中國(guó)汽車(chē)出口達(dá)311.1萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)54.4%，已經(jīng)超越了德國(guó)，排名世界第二，僅次于日本。

　　而中國(guó)汽車(chē)出口增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿褪切履茉雌?chē)。2022年，新能源車(chē)出口總量達(dá)67.9萬(wàn)輛，同比大增1.2倍，增速超過(guò)了汽車(chē)出口的整體增速。在全年出口的汽車(chē)中，新能源占比達(dá)到了21.83%。

　　據(jù)中汽協(xié)常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)付炳鋒分析，中國(guó)汽車(chē)出口快速增長(zhǎng)，除了得益于疫情之下海外供給不足，更重要的是近年來(lái)自主品牌在技術(shù)和智能駕駛領(lǐng)域建立起的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。此前中國(guó)汽車(chē)出口一直在100萬(wàn)輛左右徘徊。近幾年在電動(dòng)化和智能化浪潮帶動(dòng)之下，中國(guó)汽車(chē)出口實(shí)現(xiàn)跨越式增長(zhǎng)，2021年首次突破200萬(wàn)輛，2022年突破300萬(wàn)輛。

　　央視財(cái)經(jīng)報(bào)道稱(chēng)，目前在歐洲，每10臺(tái)新能源汽車(chē)中就有1臺(tái)來(lái)自中國(guó)。向“傳統(tǒng)汽車(chē)大本營(yíng)”歐洲出口新能源汽車(chē)，也體現(xiàn)著在新能源時(shí)代中國(guó)車(chē)企的影響力。

　　具體來(lái)看，哪家車(chē)企是2022年的“出海之王”？據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院梳理，上汽集團(tuán)憑借全年90.6萬(wàn)輛的汽車(chē)出口量拿下29.1%的市場(chǎng)份額，排名第一，其次是奇瑞、特斯拉、長(zhǎng)安和東風(fēng)。

　　從新能源汽車(chē)來(lái)看，特斯拉仍是出口主力，2022年中國(guó)出口國(guó)產(chǎn)特斯拉27.1萬(wàn)輛，占國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)出口總量近40%。

　　而國(guó)產(chǎn)新能源品牌出口也在提速。如新晉“新能源銷(xiāo)量一哥”比亞迪，就在2022年拓展了德國(guó)、瑞典、日本、泰國(guó)、馬來(lái)西亞、哥斯達(dá)黎加等多個(gè)海外市場(chǎng)。得益于在歐洲、東南亞、南美洲等多個(gè)市場(chǎng)的快速布局，比亞迪去年累計(jì)出口乘用車(chē)約5.6萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)307.2%。

　　新能源“國(guó)家隊(duì)”東風(fēng)嵐圖也在2022年布局歐洲，已經(jīng)進(jìn)入挪威和以色列市場(chǎng)，并計(jì)劃于2023年起進(jìn)入瑞典、荷蘭、丹麥、以色列等市場(chǎng)。長(zhǎng)城、廣汽等多家車(chē)企的新能源品牌也在加快新能源車(chē)型出海步伐。

　　2022年9月，國(guó)新辦舉行國(guó)務(wù)院政策例行吹風(fēng)會(huì)。會(huì)上，商務(wù)部部長(zhǎng)助理李飛表示：“商務(wù)部將積極支持新能源汽車(chē)等重點(diǎn)產(chǎn)品出口，將繼續(xù)會(huì)同相關(guān)部門(mén)支持新能源汽車(chē)企業(yè)加快建設(shè)海外營(yíng)銷(xiāo)和售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，加大品牌宣傳推廣力度；研究拓寬出口運(yùn)輸渠道，通過(guò)中歐班列運(yùn)輸新能源汽車(chē)”。

　　東海證券研報(bào)表示，出口方面，國(guó)內(nèi)車(chē)企新能源汽車(chē)出口相繼啟動(dòng)，有望繼特斯拉中國(guó)之后借國(guó)內(nèi)完備的新能源汽車(chē)供應(yīng)鏈開(kāi)拓歐洲、東南亞等海外市場(chǎng)。

　　光伏巨頭加快出海步伐，出口空間迎增長(zhǎng)

　　外貿(mào)出口“新三樣”的第二樣是光伏產(chǎn)品。1月16日，國(guó)家能源局發(fā)布2022年全國(guó)電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，光伏成為新能源中增長(zhǎng)最快的賽道，全年新增裝機(jī)量87.41GW，同比增長(zhǎng)60.3%。從累計(jì)裝機(jī)量來(lái)看，全國(guó)太陽(yáng)能發(fā)電裝機(jī)容量達(dá)392.61GW，同比增長(zhǎng)28.1%。

　　除了在國(guó)內(nèi)實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)外，我國(guó)光伏企業(yè)也在加速走向海外。如光伏巨頭隆基綠能近年來(lái)就在加速開(kāi)拓東南亞等市場(chǎng)。隆基綠能董秘回復(fù)投資者提問(wèn)時(shí)稱(chēng)，截至2022年9月末，公司在東南亞的組件產(chǎn)能超過(guò)10GW，今年在馬來(lái)西亞擴(kuò)產(chǎn)3.5GW硅棒硅片產(chǎn)能，公司正在評(píng)估海外進(jìn)一步擴(kuò)產(chǎn)的計(jì)劃。

　　東吳證券研報(bào)顯示，2022全年中國(guó)光伏組件出口量158.5GW，同比增加58%，逆變器出口金額89.8億美元，同比增加75.4%。據(jù)索比咨詢(xún)預(yù)計(jì)，2022年全球光伏發(fā)電新增裝機(jī)(DC)超過(guò)260GW，其中90%以上的組件來(lái)自中國(guó)企業(yè)。

　　為何中國(guó)光伏產(chǎn)品出口實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)？平安證券研報(bào)對(duì)此進(jìn)行了深入分析，從需求端來(lái)看，三重因素推動(dòng)光伏外需維持高景氣：

　?、俣入姵杀鞠陆堤嵘夥诵母?jìng)爭(zhēng)力；

　　②能源低碳轉(zhuǎn)型推動(dòng)光伏滲透率提升；

　?、勰茉窗踩魬?zhàn)將提升歐洲光伏長(zhǎng)期需求。

　　從供給端來(lái)看，平安證券認(rèn)為，三大特征決定了中國(guó)光伏產(chǎn)品的出口優(yōu)勢(shì)：

　?、僦袊?guó)光伏產(chǎn)品的技術(shù)優(yōu)勢(shì)全球領(lǐng)先；

　?、诠夥a(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈高度集中于我國(guó)，產(chǎn)能產(chǎn)量?jī)?yōu)勢(shì)明顯；

　?、壑袊?guó)光伏企業(yè)的垂直一體化帶動(dòng)降本。

　　不過(guò)，目前歐洲多國(guó)致力于提高本國(guó)光伏產(chǎn)能，也可能降低對(duì)中國(guó)光伏產(chǎn)品的依賴(lài)。除此之外，中國(guó)光伏出口也會(huì)受各國(guó)貿(mào)易政策的影響。

　　據(jù)平安證券預(yù)測(cè)，海外14個(gè)重點(diǎn)市2022年到2026年光伏累計(jì)新增裝機(jī)將超過(guò)600GW，CAGR約14.78%。其中，我國(guó)光伏企業(yè)通過(guò)出口與海外產(chǎn)能布局，有望覆蓋約280 GW，CAGR約8.15%。從國(guó)別上看，巴西、澳大利亞、德國(guó)、西班牙、荷蘭、日本市場(chǎng)光伏出口空間較大，歐洲、南美洲是未來(lái)出口重要增長(zhǎng)點(diǎn)。

　　鋰電池出口大增，寧王、比亞迪包攬全球前二

　　2022年，鋰電池行業(yè)的出口也出現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)。據(jù)中國(guó)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2022年全年我國(guó)出口鋰離子蓄電池37.73億個(gè)，出口數(shù)額接近3426.56億元，相較于2021年的1835.26億元增長(zhǎng)86.7%，創(chuàng)歷史新高。

　　據(jù)川財(cái)證券研報(bào)，2017-2020年，中國(guó)鋰電池出口額以每年20%-35%的速度穩(wěn)步增長(zhǎng)，2021年和2022年則分別迎來(lái)66.5%和86.7%的爆發(fā)式增長(zhǎng)。2022年出口至美國(guó)的鋰電池金額為682.1億元，同比增長(zhǎng)112%。

　　爆發(fā)式增長(zhǎng)的背后，是中國(guó)頭部電池企業(yè)的影響力提升。目前，寧德時(shí)代和比亞迪已經(jīng)包攬了全球動(dòng)力電池裝機(jī)量的前兩名。

　　據(jù)韓國(guó)電池市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)SNE Research的數(shù)據(jù)，2022年1-11月寧德時(shí)代在全球的動(dòng)力電池裝機(jī)量為165.7GWh，同比增長(zhǎng)101.8%，市場(chǎng)份額37.1%，排名全球第一。緊隨其后的是比亞迪，2022年前11個(gè)月實(shí)現(xiàn)60.6GWh的裝機(jī)量，同比增長(zhǎng)168.3%，市場(chǎng)份額為13.6%，超越韓國(guó)的LG新能源排名全球第二。

　　為了進(jìn)一步走向全球，寧德時(shí)代等動(dòng)力電池龍頭還在加快出海步伐。近日，寧德時(shí)代在德國(guó)圖林根州阿恩施塔特的工廠(簡(jiǎn)稱(chēng)“德國(guó)工廠”)正式啟動(dòng)，預(yù)計(jì)該工廠的年產(chǎn)量最終將達(dá)到3000萬(wàn)枚電芯，足以裝配18.5萬(wàn)-35萬(wàn)輛電動(dòng)汽車(chē)。

　　據(jù)了解，德國(guó)工廠是寧德時(shí)代首個(gè)境外工廠，于2019年開(kāi)工建設(shè)，項(xiàng)目投資約18億歐元(折合人民幣約131.64億元)。2022年4月，該工廠正式獲得圖林根州政府8GWh(吉瓦時(shí))的電芯生產(chǎn)許可證，并于該年12月開(kāi)始生產(chǎn)首批鋰離子電池電芯。

　　從整個(gè)行業(yè)來(lái)看，2022年動(dòng)力電池出貨量盡管增長(zhǎng)迅猛，但增速已經(jīng)出現(xiàn)回落。高工鋰電董事長(zhǎng)張小飛博士曾在2022高工鋰電年會(huì)上表示，2021年國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池出貨同比增長(zhǎng)183%，但2022年出貨增速或?qū)⒒芈渲?17%。

　　2023年以動(dòng)力電池為代表的鋰電池出貨增速或?qū)⒗^續(xù)放緩。GGII預(yù)計(jì)稱(chēng)，2023年中國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量將超900萬(wàn)輛，到2025年中國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)滲透率將突破40%。預(yù)計(jì)到2023年，國(guó)內(nèi)鋰電池市場(chǎng)出貨量將超過(guò)1TWh，其中動(dòng)力電池出貨有望超800GWh，儲(chǔ)能電池出貨將超180GWh。

　　作者：安宇飛