大眾汽車首次在中國銀行間市場發(fā)行熊貓債 規(guī)模達15億元
中新社北京9月25日電 中國銀行間市場交易商協(xié)會(下稱“交易商協(xié)會”)25日發(fā)布消息稱,大眾汽車近日在銀行間市場發(fā)行首單15億元(人民幣,下同)熊貓債,成為又一家進入中國債券市場發(fā)債融資的跨國企業(yè)。大眾汽車的成功發(fā)行,標(biāo)志著交易商協(xié)會開展定價配售機制優(yōu)化試點的落地見效,凸顯了中國債券市場對跨國企業(yè)的吸引力,有助于形成債券市場高水平開放的示范效應(yīng)。
大眾汽車是交易商協(xié)會優(yōu)化熊貓債定價配售機制的首個試點發(fā)行人。優(yōu)化版定價配售機制,鼓勵發(fā)行人開展非交易路演、為發(fā)行金額確定和債券配售提供靈活選擇、提升投資申購訂單透明度。
在上述新機制下,大眾汽車聯(lián)合主承銷商中國建設(shè)銀行、匯豐銀行(中國)充分開展非交易路演和市場詢價,并根據(jù)事先披露的配售原則,選擇在邊際區(qū)域開展靈活配售。此次債券通過集中簿記建檔系統(tǒng)發(fā)行,獲得三十多家投資機構(gòu)踴躍認購,全場認購倍數(shù)達到3.3倍,公募基金、外資資管機構(gòu)、中外資銀行等多元投資者獲配,市場化發(fā)行實現(xiàn)了投資人、發(fā)行人和主承銷商的共贏。
自2013年以來,交易商協(xié)會在中國央行指導(dǎo)下積極推動熊貓債發(fā)展,支持梅賽德斯-奔馳、威立雅環(huán)境、法國液化空氣、托克集團、寶馬集團、大眾汽車等跨國企業(yè)累計發(fā)行熊貓債1276億元,熊貓債市場為跨國企業(yè)人民幣融資提供了重要渠道。
同時,跨國企業(yè)進入熊貓債市場也擴大了中國債券市場發(fā)行人類型,為投資者提供了豐富優(yōu)質(zhì)的資產(chǎn)選擇,并帶動更多境外投資者參與中國債市,提升了債市開放水平。(完)
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